Mercado de bioinsumos na agricultura regenerativa do Brasil e do mundo

O mercado de bioinsumos no Brasil tem se mostrado promissor e cada vez mais relevante para o setor agrícola. Com a crescente demanda por soluções sustentáveis e a necessidade de redução no uso de agroquímicos, o país se destaca como um dos maiores consumidores e produtores de produtos biológicos no mundo.

Biofertilizantes, bioinseticidas e bionematicidas estão cada vez mais presentes nas lavouras brasileiras, impulsionando o crescimento desse segmento. Além disso, políticas governamentais, como o Programa Nacional de Bioinsumos, lançado em 2019, têm acelerado essa transição e fortalecido o mercado, criando um cenário propício para inovações tecnológicas e investimentos.

O mercado de biológicos no Brasil

Segundo a análise de mercado de bioinsumos, realizada pela Kynetec, o Brasil chegou a movimentar USD 827M no país.  A FarmTrak destacou um aumento de 51% no valor dos bioinsumos na colheita de 2022/3, elevando o mercado brasileiro para U$D 827M (+ 33% em relação a 2022), conforme o gráfico abaixo.

O Brasil é um dos principais players do agronegócio mundial, o que torna necessário atender a essas demandas e ao aumento contínuo do volume dos produtos oriundos da agricultura brasileira. Isso leva a uma presença cada vez maior do mercado de insumos biológicos nas lavouras, como o uso dos bionematicidas e inoculantes de fixação de nitrogênio, muito presentes no cultivo da soja, por exemplo.

Com isso, o mercado de bioinsumos deverá representar 10% da fatia de mercado de defensivos e fertilizantes nos próximos cinco anos, graças à necessidade cada vez maior da proteção de safras e de segurança alimentar no planeta.

O tamanho do mercado de produtos biológicos no Brasil dobrou desde o lançamento do programa nacional de bioinsumos em 2019.

Para o período de 2023 a 2027, a DunhamTrimmer estima uma CAGR (taxa de crescimento anual composto) de 18,3% para biocontroles, uma CAGR de 12,3% para bioestimulantes e uma CAGR total do mercado de produtos biológicos de 16,7%.

Também segundo estudo da CropLife Brasil, o mercado de bioinsumos, que inclui produtos de controle, inoculantes, bioestimulantes e solubilizadores, cresceu 15% na safra 2023/2024, em comparação à safra anterior. Os produtos biológicos agrícolas registraram vendas de R$ 5 bilhões, considerando o preço final para o agricultor. O diretor-presidente da CropLife Brasil, Eduardo Leão, destacou o aumento expressivo do mercado, com a manutenção da taxa média anual de crescimento quatro vezes maior em relação à global.

Mercado de pesticidas biológicos

Embora o mercado de pesticidas químicos continue sendo expressivo, com um crescimento de 3,6% para 4% em 2023 e uma movimentação de US$ 20,772 bilhões, o aumento de soluções biológicas tem ganhado relevância. O uso de defensivos biológicos surge como uma alternativa cada vez mais viável e sustentável, com menor impacto ambiental e um potencial significativo de expansão.

Mercado de bionematicidas e bioinseticidas

Enquanto isso, bionematicidas e bioinseticidas representam 35% de participação e vendas de US$ 291 milhões e US$ 286 milhões, respectivamente. Os bioinoculantes correspondem por 17% do total de US$ 140 milhões. Os biofungicidas representaram 13% do mercado ou US$ 111 milhões, conforme o gráfico abaixo.

O crescimento do mercado de nematicidas, aumentou em 10 vezes desde as últimas oito safras, com isso, surgiram as bionemacitas. Uma ferramenta impactante no combate aos nematoides (pragas e vermes microscópicos), sendo capazes de eliminá-los com eficácia e menos agressão ao solo, além de possuírem um ótimo custo-benefício.

Por fim, os biológicos foram utilizados em 33% da área plantada destinada à soja (112 milhões de hectares), além de cobrir 50% da cana-de-açúcar (4,6 milhões de hectares) e 40% do milho segunda safra (6,6 milhões de hectares). Também foram plantados 899 mil hectares de milho verão e 1,046 milhão de hectares de algodão, correspondendo a 20% e 66% dessas lavouras, respectivamente.

Tamanho do mercado global de produtos biológicos

O uso e adoção de biológicos está em plena expansão, e a recente pesquisa da Precedence Reserach mostra que esse mercado, avaliado em USD 14,26 bilhões em 2023, deverá alcançar USD 44,06 bilhões até 2034, com um crescimento anual de 10,8%.

Esse crescimento é impulsionado pela demanda por alimentos orgânicos e agricultura regenerativa. Biopesticidas, biofertilizantes e biostimulantes ganham força como soluções sustentáveis, apoiadas por avanços em pesquisas microbianas e tecnologia de precisão. O mercado norte-americano lidera devido à forte adoção de tecnologias e regulamentações favoráveis.

Também, de acordo com o estudo “A mente do agricultor brasileiro 2024”, realizado pela consultoria McKinsey, o uso de biocontroles, biofertilizantes e bioestimulantes praticamente dobrou na região do Cerrado (comparado a pesquisa de 2022), em especial nas lavouras de grãos e algodão. Também a pesquisa revelou que as áreas de frutas e hortaliças estão entre as que mais recebem aplicação de produtos biológicos.

Quais os principais desafios dos produtos biológicos na agricultura tropical?

Os principais desafios dos produtos biológicos na agricultura tropical incluem a alta variabilidade climática, com temperaturas elevadas e umidade intensa que podem impactar a eficácia e a durabilidade dos produtos biológicos. Além disso, o controle de pragas tropicais mais agressivas e variadas exige soluções específicas, muitas vezes limitadas para o cenário tropical.

Outro desafio é a falta de infraestrutura adequada e conhecimento técnico dos produtores sobre o uso desses insumos, além da necessidade de políticas públicas mais consistentes para fomentar o uso e o desenvolvimento de tecnologias biológicas na região.

Como as multinacionais do agro estão olhando para o mercado de bioinsumos

Recentemente a multinacional indiana PI Industries adquiriu a fabricante americana de bioinsumos Plant Health Care (PHC) por R$ 237 milhões, visando expandir suas operações no Brasil, que se tornará sua plataforma principal para mercados de maior valor agregado. Com essa compra, a PI espera integrar tecnologias emergentes no setor de bioinsumos, focando na inovação e no controle de doenças, como a ferrugem da soja.

O diretor da PHC, Rodrigo de Miranda, destacou que o Brasil é um “campo de provas” ideal devido à sua legislação favorável e à alta demanda por defensivos agrícolas. Apesar dos desafios enfrentados por agricultores, como a baixa previsão de chuvas, a PHC planeja fortalecer seu relacionamento com os produtores, reduzindo preços para atender às suas necessidades, enquanto busca aumentar sua participação no mercado.

Além disso, a Mosaic lançou um “Shark Tank do Agro” para conectar startups com soluções inovadoras ao seu portfólio de produtos biológicos, com a meta de faturar US$ 100 milhões até 2030. A seleção começou com 100 startups, reduzidas a dez, focando em tecnologias que beneficiem os agricultores.

O novo produto da empresa, MBio Stimulus, destina-se a ajudar no desenvolvimento de culturas de soja e milho, especialmente em condições de seca. Com uma área já acessada de um milhão de hectares, a Mosaic busca expandir ainda mais sua atuação no mercado de biológicos, destacando a competitividade e a importância dos bioinsumos na produtividade agrícola.

Melhor momento para confiar nos insumos biológicos

O mercado de biológicos no Brasil está em plena ascensão, impulsionado por uma combinação de fatores como políticas públicas, demanda por práticas agrícolas mais sustentáveis, com menores custos e avanços tecnológicos.

Esse segmento oferece uma oportunidade única para investidores, startups e produtores que buscam integrar inovação e sustentabilidade, devido às perspectivas positivas de crescimento.

O Brasil, como um dos maiores produtores agrícolas do mundo, está bem-posicionado para liderar essa transformação no uso de bioinsumos e consolidar sua posição no mercado global.